Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Чтобы дать отпор колдунье, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Их ждёт жестокая схватка, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая природа.
