Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним противником. Марте предстоит выбрать между сакральным прошлым с его тёмными тайнами и любовью, что сулит надежду на будущее.