Сан-Франциско на заре двадцатого столетия. После жестокого убийства белой женщины в Чайнатауне, гнев горожан обращается на местное китайское сообщество. Главным подозреваемым следствие называет одного из китайцев. Нарастает шум требований немедленно закрыть весь квартал.
Расследуют это непростое дело двое непохожих друг на друга людей: врач Цинь Фу, знаток традиционной китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, опытный охотник. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку насилия.